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  1月27日,A股主要指数早盘涨跌不一 ,截至午间休市,沪指涨0.03%,深证成指跌0.37% ,创业板指涨0.44%。沪深北三市半日成交18905亿元 ,较上日缩量3726亿元 。

  盘面上,金银价表现坚挺,贵金属、有色金属股再度大涨 ,紫金矿业(601899)再度创出历史新高,半日成交212亿元位居A股第一。半导体 、CPO等AI算力环节盘中走强,东芯股份“20cm”涨停。

  紫金矿业再冲高位

  半日成交212亿元

  紫金矿业27日盘中走高 ,截至午间休市,紫金矿业股价报41.35元,涨幅4.68% ,日内最高触及42.68元,再创新高 。从量能来看,紫金矿业半日成交212元 ,位居A股第一。

  紫金矿业股价持续走强的核心驱动力,源于公司披露的280亿元收购及贵金属市场的强势表现。紫金矿业1月26日晚发布公告,旗下控股上市公司紫金黄金国际拟以55亿加元(约合人民币280亿元)的交易总额 ,收购加拿大联合黄金(Allied Gold Corporation)全部已发行的普通股 ,其核心资产为三座非洲大型金矿 。本次交易是紫金矿业金额最大的一笔并购交易。若交易最终完成,紫金黄金国际资产布局将拓展至12个国家的12座大型金矿,紫金矿业矿产金产量将大幅增长 ,有望提前实现产金超百吨的战略目标。

  资金面呈现多空博弈态势 。昨日尾盘集合竞价阶段,多只核心权重股再现巨额卖单压盘,其中紫金矿业压单金额超40亿元 。紫金矿业当日成交额达263亿元 ,位居A股第一。

  基本面方面,紫金矿业业绩支撑较强。公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约510亿元-520亿元,与上年同期320.51亿元相比 ,将增加约189亿元-199亿元,同比增加约59%-62% 。

  半导体、CPO概念走高

  东芯股份“20cm ”涨停

  半导体、CPO概念27日盘中发力走高,截至午间休市 ,东芯股份“20cm ”涨停,源杰科技涨超10%续创历史新高,可川科技等涨停 ,中际旭创 、新易盛涨超4%。

  行业层面 ,近期OpenAI、Google等厂商大模型迭代加速,如GPT-5.2和Gemini 3.0 Pro等模型在多模态和推理能力上实现突破。根据各厂商财报,海外四大云厂商(谷歌、微软 、Meta 、亚马逊)2025年三季度资本开支同比增长74% ,并集体上修2026年指引,凸显对AI投入的长期信心 。台积电2026年全年资本支出指引大增27%-37%至520-560亿美元,进一步验证终端AI芯片需求旺盛。

  中信证券研报认为 ,AI算力需求爆发推动光通信产业升级,海外云厂商及台积电资本开支持续扩张,印证AI基础设施需求强劲 ,带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口,但上游厂商积极扩产,叠加硅光方案渗透率提升 ,供应链瓶颈有望缓解 。技术迭代方面,NPO凭借低功耗、高带宽及可维护性优势,正成为Scale up层面的关键过渡方案 ,头部企业已率先布局 ,推动行业向更高效的光互联架构演进。看好国内光通信龙头公司的发展潜力。

  作者:徐蔚

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