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　　作者：马丁?皮尔斯

　　第一季度已经结束，科技股财报季再过几周就要到来
。有一件事值得思考：如今不受投资者待见的大型科技股 —— 尤其是微软、亚马逊和元平台（Meta）—— 如果想摆脱目前的不利处境 ，就必须在季度财报中交出亮眼的表现。

　　如果做不到
，市场情绪很可能会变得更加悲观 。未来几个月，科技投资者将有机会投资太空探索技术公司（SpaceX） ，随后还会有 OpenAI 和 Anthropic 的 IPO
。但正如我们此前指出的，这三家公司今年计划在上市时募集的资金规模
，远高于 IPO 市场通常能够承载的水平。这意味着投资者为了参与这些新股，可能不得不卖出手中已有的持仓 。（正如我们今日报道 ，OpenAI 首席财务官莎拉?弗莱亚认为公司今年尚不具备上市条件
。）

　　那些被 AI 颠覆浪潮视为威胁的中型软件企业
，最有可能被市场抛弃。但微软 、亚马逊和 Meta 这几家均未推出自研领先 AI 大模型的公司，处境也好不到哪里去 。从第一季度这些股票的抛售情况来看 ，投资者已经开始撤离这些标的
。

　　根据金融数据平台 Koyfin
，今年以来微软股价已下跌 23%，Meta 下跌 13% ，亚马逊下跌 9%。相比之下
，苹果和字母表（Alphabet）跌幅均在 5% 至 6% 之间 。Salesforce
、ServiceNow、Snowflake 等软件公司跌幅则在 30% 左右。而这还只是第一季度的表现
。考虑到 Anthropic 和 OpenAI 的 IPO 大概率要等到第四季度才会落地，这些老牌科技股在未来六个月将何去何从？

　　SpaceX 星舰项目一再推迟

　　对 SpaceX 而言 ，让下一代星舰火箭投入商业运营
，几乎是公司所有未来增长计划的关键，包括拓展星链（Starlink）服务 、送 NASA 宇航员登月以及建造轨道数据中心等。然而星舰的关键测试却一再推迟 。

　　上周五 ，SpaceX 首席执行官埃隆?马斯克公布了最新推迟消息，称下一次星舰发射将在 5 月前两周进行
。马斯克今年 1 月曾表示下次测试会在 3 月进行
，随后又推迟至 4 月。星舰自 2025 年 10 月以来便再未发射，且在启动商业任务前仍需顺利完成多项测试 。如果下一次试射再度推迟 ，甚至可能拖到 SpaceX 计划 6 月上市之后
。

　　不能指责 SpaceX 行事谨慎 —— 再等一个月
，总好过在 IPO 前夕火箭发生惨烈爆炸。但外界也会认为，接连不断的推迟理应让潜在投资者感到担忧 。不过 ，正如我的同事科里?温伯格本周报道
，许多基金经理似乎认为这场 IPO “大到不能倒 ”，无论他们对公司实际看法如何 ，都会买入一切与马斯克相关的资产
。

　　马斯克旗下另一家巨头特斯拉
，尽管屡屡错过截止日期，市值仍高达 1.1 万亿美元以上。根据马斯克此前表态 ，2026 年至今
，特斯拉本应发布升级版 Optimus 人形机器人
、新款 Roadster 跑车，并在欧洲获得辅助自动驾驶软件的监管审批 。但这些事项无一兑现
。